WEB制作担当として入ったはずが、記帳代行を手伝うことに
税理士事務所でWEB制作担当として働き始めましたが、少人数の事務所だったこともあり、自然な流れで記帳代行の業務にも関わることになりました。
当時の私は、簿記3級も持っておらず、「経理の仕事で自分に何ができるのだろう」という不安感もありました。
簿記の知識がなくても回る“仕組み”を進めるために
その税理士事務所では、「将来的には、記帳代行の業務をもっと仕組み化していきたい」という先生のお考えが、以前からありました。
採用の際には、WEB制作の業務に加えて、「こんなこともできたらいいと思っている」という先生の思いを聞かせていただきました。先生や、事務所の皆さんのご協力の元、
- 勘定科目のテンプレート整理
- 経理ソフトの初期設定
- 入力ルールや運用方法の調整
といった部分を少しずつ整えていき、在籍期間中に、運用に必要な初期設定をひととおり終えることが出来ました。
経理業務がDXと相性が良いと感じた理由
こうした業務に関わる中で、「経理という仕事は、DXと非常に相性が良い分野だ」と感じるようになりました。
理由はいくつかあります。
- 数字を扱う業務が中心で、転記やコピー＆ペーストによる作業でミスを防ぐことができる
- 銀行口座と経理ソフトをAPI連携することで、入出金データを自動で取り込める
- あらかじめ決めた勘定科目を紐づけることで、仕訳作業を半自動化できる
- 紙で受け取っていた書類を、電子データで受け取ることで管理が楽になる
また、受け取ったデータを経理ソフトのインポート形式に整えたり、証憑を電子保存し、フォルダ構成やファイル名を工夫するだけでも、「探す時間」「確認する手間」は大きく減っていきます。
Excelと経理ソフトは、使い方次第で大きな力になる
現場で特に実感したのが、Excelやスプレッドシートの存在です。
これらは非常に優秀なツールで、操作に慣れたスタッフが一人いるだけで、煩雑になりがちな仕訳や記帳代行業務はかなり楽になります。関数を使い、シートをカスタマイズするだけで、毎日のちょっと面倒な作業が楽になったりもします。
経理ソフトも日々進化しており、これらと組み合わせることで、経理業務そのものは確実に効率化できます。
一方で、クラウド管理や初期設定、運用ルールの設計などは、以前より少しずつ複雑になってきているのも事実です。
「業務効率化＝ツール導入」ではないと感じた理由
こうした環境の中で働くうちに、「業務効率化は、ツールを導入すれば終わりではない」という考えが、はっきりと自分の中に残りました。
DXは確かに便利な仕組みですが、実際に日々その業務を担うのは現場のスタッフです。どれほど高機能なツールであっても、現場の流れや使い方に合っていなければ、かえって手間が増えたり、次第に使われなくなってしまうこともあります。
だからこそ、導入して終わりではなく、日々の業務に無理なく根付き、定着するまで状況に合わせて柔軟に調整しながら進めていくことが大切だと感じました。
現場の声を聞くことから始まる業務効率化
ITやDXの知識や経験があるからこそ、
「できること」「できないこと」「やらない方がいいこと」
も含めて、現場に合う形を一緒に考えることができると感じています。まずは「今どう回しているか」を、作業順にそのまま教えてもらいます。
その上で、手戻りが起きている箇所・人によって迷う箇所を一緒に見つけ、“仕組み”より先に、無理のない手順に整えるところから始めます。
業務効率化は、
ツールを導入することがゴールではなく、日々の仕事が少し楽になること。
そのために、話を聞きながら、現場に合った形を探していく。そんな姿勢で、バックオフィス業務を支えるお手伝いをしています。
This article was written by Ai Sakata, representative of A_design7.com, in June 2026.